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机器行业:3月份挖机销量乐观 行业景气度一连

来源:网络整理 浏览次数: 日期:2021-04-23 15:23

  陈诉摘要:

  周概念

  工程机器:3月份挖机销量乐观,行业景气度一连。按照CME数据,3月份挖掘机估量销量约7.2万台,同比增长约45.7%,个中海内估量销量约6.7万台,同比增长约43.8%,出口估量销量约0.5万台,同比增长约78.7%。受去年同期基数较低影响,1-2月其余种种工程机器也均呈现了高增长,个中汽车起重机销量同比增长83%,高空功课平台销量同比增长181%。3月份挖机预期销量在同期高基数下增速乐观,表白下游行业需求韧性较强。展望将来月份,我们估量:1)跟着疫情后外洋各国经济规复建树,工程机器出口有望回暖;2)在新基建政策指引下,估量21年仍为项目开工大年,设备增量需求不变;3)在设备改换周期和排放尺度进级驱动下,全年存量替换需求富裕。恒久来看,我们认为:1)跟着国产物牌性价比优势的凸显,八大胜官网,海内龙头企业外洋市场份额有望晋升;2)工程机器的应用场景正慢慢拓宽,将带来新增市场需求3)跟着我国人口红利的消失,呆板换人需求将增加4)在智能化、电动化转型趋势下,行业成长空间有望打开。综上,在行业会合度不绝晋升的趋势下,发起重点存眷海内主机厂龙头三一重工、中联重科、徐工机器,另外,当前焦点零部件国产替代正加快举办,发起存眷国产焦点零部件龙头恒立液压、艾迪紧密。

  叉车行业:一季度行业估量保持高增长,钢材涨价短期扰动盈利本领。2021年一季度,海内叉车销量估量或许率将高出18万辆,同比增长40%以上,对比2019年同期增速靠近20%。个中,一连受益于人力替代加快,以及应用场景的拓展,三类仓储类电动叉车的占比从2020年的约40%,晋升到今朝约50%,销量增速高出50%以上,估量仍将保持40%以上的高增长。将来跟着锂电本钱的下降,以及叉车机能和利用经济性的晋升,一类电动均衡重叉车的占比有望一连增长。

  行业短期受到钢材涨价影响,短期内扰动行业盈利本领。今朝叉车的钢材占本钱的高出30%,钢材价值在2020年Q4上涨高出10%,2021年1-2月仍然保持增长的趋势,短期内对行业的盈利本领有所扰动。我们认为:1)海内叉车龙头颠末几十年的成长,对原质料价值的周期性颠簸有成熟的应对体系;2)电动叉车钢材等占比相对较低,跟着电动化率的晋升,原质料涨价影响有望弱化;3)今朝行业的高景气度可以部门传导至下游;4)涨价最终会由供求干系引导至公道的价值区间内,行业盈利本领将规复正常。一连存眷叉车行业的生长性和会合度晋升,重点存眷:安徽协力、杭叉团体。

  缝纫设备:行业周期上行,缝纫设备会合度加快晋升。2020年海老手业内焦点企业营业收入约266亿元,同比下降3.5%,较Q3收窄9个百分点,较Q2收窄14个百分点;实现利润约17亿元,同比增长10%,较Q3增长约24个百分点。2020年海内家产缝纫机出口量约391万台,同比增长0.4%,出口额约10亿美元,同比下降15.2%,降幅较11月别离收窄8和2个百分点。海内纺织打扮行业规复迅速,缝纫设备需求端慢慢规复,并受益于设备出海需求,缝纫设备销量实现海内和出口双升。3月24日,杰克股份第三期员工持股打算已通过二级市场完成公司股票购置,购置数量约440万股,占公司总股本约1%,成交金额合计1.5亿元,成交均价约34元/股。公司通过不绝完善员工持股打算方案,将公司业绩和小我私家绩效挂钩,一连提高员工努力性,公司业绩效益有望进一步晋升。今朝公司海内市占率高出28%,在基于单机市场份额不绝扩大的基本上,加快成长智能缝制业务,加速技能和品牌力的晋升,慢慢进军中高端市场,直面与重机、兄弟的竞争。跟着出口+内需驱动行业景气度一连增长,缝纫设备行业会合度有望一连晋升,重点存眷缝纫设备龙头:杰克股份。

  光伏设备:电池片龙头[Table_Summary]HJT项目顺利步入量产,看好设备企业的恒久生长空间。据爱康团体披露,3月25日,爱康光电浙江湖州基地一期220MW异质结电池项目iCell异质结电池片,继泰州基地后乐成批量下线,公布全面进入批量化、大局限出产阶段。此次批量下线的异质结电池为iCell一代产物,这也是继去年12月试样出产希望以来,迈入从研发试样到局限化量产的新阶段。今朝,爱康湖州基地总筹划6GW高效异质结电池、组件项目,一期将达产220MW异质结电池出产产能,估量21年总体将有望实现2GW的产能局限。正如我们前期深度陈诉中的概念所示,跟着各大电池龙头HJT电池慢慢进入量产阶段,HJT电池技能的可行性、机能的先进性,产物的经济性正慢慢获得市场的验证。这将形成有力的示范效应,吸引更多财富成本加码HJT电池,行业的产能需求也将逐渐进入更为良性的增长轮回。而作为新一代的平台型技能,HJT电池在拥有蓝海市场空间的同时,也对相应的工艺设备提出更为严苛的技能要求。思量到HJT设备的技能壁垒,拥有深厚积淀的设备龙头有望在本轮的技能革新中深度受益,发起存眷HJT设备的龙头企业迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

  焦点组合

  中联重科、三一重工、徐工机器、恒立液压、艾迪紧密、安徽协力、捷佳伟创,迈为股份

  投资发起

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